Hantera givare
Översikt och administration av dina givare
Givarlistan
Komplett överblick
Givarlistan ger dig en fullständig överblick över alla dina givare (och medlemmar ifall ni har några).
I listan visas en ikon för varje givare som visar om personen är månadsgivare
()
, engångsgivare ( )
eller medlem ()
Information i listan
- Givarens namn och personnummer
- Kontaktinformation (e-post, telefon)
- Betalmetod (Autogiro eller Swish)
- Aktuellt månadsbelopp
- Status på betaluppdrag
- Skapad datum
- Indikation om det är medlem eller givare
Sökfunktioner
- Namn och personuppgifter
- E-postadress och telefonnummer
- Referensnummer
- Betalarnummer för autogiro
- Kontonummer
Filtreringsmöjligheter
- Belopp
- Betalmetod
- Status
- Får kontaktas
- Skapat datum
- Typ – Filtrera på månadsgivare, engångsgivare och (om ni har några) medlemmar. Du kan kombinera flera filter samtidigt.
Export till Excel
Du kan exportera givarlistan till Excel med ett enkelt knapptryck - både hela listan och med aktiva filtreringsval.
Exempel på givarlistan:
Givarprofil
Personuppgifter
För varje givare kan du se och redigera personuppgifter:
- Namn
- Personnummer
- Telefonnummer
- E-postadress
- Adressuppgifter (gata, postnummer, stad)
- Anteckning (fri text som kan användas för att dokumentera information om givaren)
- Kontaktsamtycke (markering för om givaren får kontaktas eller inte)
Betalmetoder
På givarens profil kan du se detaljerad information om deras betalmetoder:
Autogiromedgivanden
- Status för medgivanden (aktiv, avslutad, etc.)
- Bankkontonummer
- Betalarnummer
- Bankgironummer
- Möjlighet att avsluta medgivanden
Swish-betalningar
- Status för Swish-samtycke
- Telefonnummer kopplat till Swish
- Möjlighet att avsluta Swish-samtycke
Betaluppdrag
För återkommande givare visas alla betaluppdrag med möjlighet att:
- Se beloppshistorik
- Hantera ändringar i belopp
- Avsluta betaluppdrag
- Skapa nya betaluppdrag
Transaktioner och aktivitetslogg
Transaktionsöversikt
För varje givare kan du se en komplett lista över alla transaktioner:
- Datum för transaktion
- Belopp
- Status (genomförd, misslyckad)
- Betalmetod (Autogiro, Swish)
- Referensnummer
Aktivitetslogg
Systemet loggar automatiskt viktiga händelser kopplade till givaren:
- Givare skapad
- Autogiromedgivande skapat, skickat, bekräftat
- Betaluppdrag skapade och ändringar
- Swish-samtycke aktiverat
Tips: Genom att klicka på en givare i givarlistan kommer du till givarens detaljerade profil där du kan se och hantera all information om givaren. Använd sökning och filter för att snabbt hitta specifika givare.