Transaktioner
Komplett översikt över alla transaktioner i systemet
Transaktionslistan
Komplett överblick
I transaktionslistan visas detaljerad information om alla betalningar:
Information i listan
- Givarens namn
- Transaktionstyp (engångs/återkommande)
- Betalmetod (Autogiro/Swish)
- Referens
- Transaktionsdatum
- Belopp
- Status (betald/obetald)
Sökfunktioner
- Sökning på givaruppgifter
- Referensnummer
- Transaktionsnummer
Filtreringsmöjligheter
- Betalmetod
- Typ
- Status
- Belopp
- Transaktionsdatum
Export till Excel
Du kan exportera transaktionslistan till Excel med ett enkelt knapptryck - både hela listan och med aktiva filtreringsval.
Exempel på transaktionslistan:
Användningsområden
Ekonomisk uppföljning
- Se vilka betalningar som kommit in under en viss period
- Kontrollera totalsummor för kampanjer genom att filtrera på referensnummer
- Följ upp betalningar med specifik status för att identifiera problem
- Exportera data för avstämning mot redovisning
Överblick
- Se mönster i betalningsvolymer över tid
- Identifiera vilka betalmetoder som används mest
- Kontrollera förhållandet mellan engångs- och återkommande gåvor
- Hitta transaktioner för enskilda givare genom att söka på deras namn
Tips: Genom att klicka på givarens namn i transaktionslistan kommer du direkt till givarens profil. Detta gör det enkelt att få mer information om en specifik givare vars transaktion du undersöker.